Use Portfolio activities as evidence for investment reviews and propose useful records for approval.
Portfolio의 자산 배분·투자 전략·보유 이유를 검토할 때 저장된 이론, 뉴스, 결정 기록을 스스로 찾아 현재 상황과 비교하고, 재사용할 결론은 기록 초안으로 제안한다. 사용자가 태그나 검색 방법을 지정하지 않아도 적용한다. Portfolio 앱 개발·설정 문의와 단순 잔고 조회에는 전체 검토 흐름을 적용하지 않는다.
